Клиентская база — одна из главных ценностей бизнеса. Для того, чтобы база клиентов приносила пользу, поддерживайте её в актуальном состоянии. Не только добавляйте новых клиентов, но и удаляйте повторяющиейся и неактуальные контакты. Например, если клиент переехал в другой город или страну.
Если вы создали две карточки клиента для одного человека, лучше не удалять одну из них, а объединить карточки клиентов. Как это сделать читайте статью «Как объединить клиентов».
Если нужно удалить клиента, поместите его в архив. Так он пропадёт из общего списка, но при этом вы сможете восстановить информацию о человеке, если она понадобится. Безвозвратно удалить клиента нельзя.
Чтобы поместить клиента в архив:
1. Перейдите в раздел «Клиенты».
2. Выберите клиента, которого хотите удалить, а затем нажмите «Редактировать клиента».
3. Нажмите «Поместить в архив».
Если кнопка «Поместить в архив» отсутствует, значит у сотрудника отсутсвуют нужные права в программе. Чтобы удалить клиента, нужно или зайти с другого пользователя, или дать сотруднику права доступа на архивирование данных. Для этого отредактируйте в разделе «Сотрудники» папку сотрудника и поставьте галочку «Архивирование данных» в правах доступа. Подробнее читайте статью «Настройка входа в программу».
4. Откроется окно с просьбой подтвердить намерение. Нажмите «Да»
5. Готово! Клиент пропадет из списка.
Чтобы посмотреть список клиентов в архиве, поставьте галочку «Архив».
Архивированные клиенты прозрачно-серого цвета. При необходимости их можно будет восстановить.