Якщо одному клієнту створено кілька карток клієнта у програмі — це клієнт-дублікат. Наявність дублікатів ускладнює використання клієнтської бази, тому що інформація про клієнта та його історія діляться на кілька карток, а при спробі налаштувати автоматичне розсилання СМС та електронних листів по базі, такі клієнти двічі потрапляють до списку та двічі отримують повідомлення. Щоб позбавитися дублікатів, але при цьому не втратити історію відвідувань клієнта і не переносити вручну інформацію з різних карток — об'єднайте клієнтів у програмі.
1. Перейдіть до розділу «Клієнти».
2. Виберіть одного з клієнтів-дублікатів та натисніть «Редагувати клієнта».
3. Натисніть кнопку «Об'єднати з клієнтом».
4. Виберіть клієнта, з яким поєднуєте. Для цього напишіть дані в полі пошуку, а потім натисніть на потрібного, якщо в списку з'явилося кілька людей.
5. Натисніть «Вибрати». Пам'ятайте, що після об'єднання розділити клієнтів не вдасться.
6. Відкриється зведена картка клієнта, де буде зібрано інформацію з двох карток. Перевірте дані, внесіть поправки, якщо є якісь нестикування. Наприклад, якщо раніше клієнтку один раз додали як Олену, а вдруге як Альону, у полі «Ім'я» буде написано «Олена чи Альона».
7. Натисніть «Зберегти».