Щоб клієнт міг розраховуватися за рахунок страхування, закріпіть за ним страхову компанію.
1. Перейдіть до розділу «Клієнти».
2. Виберіть клієнта. Для цього напишіть номер телефону, прізвище або ім'я в полі пошуку і виберіть потрібну людину зі списку.
3. Натисніть «Додати інформацію про поліс».
Відкриється вікно інформації про поліс.
4. Натисніть на полі «Компанія» та виберіть страхову компанію зі списку. Потрібна компанія має бути вже додана в програму. Як це зробити, читайте у статті «Як додати страхову компанію».
5. Напишіть номер поліса, кейс, виберіть термін його дії та напишіть яка сума передбачена полісом. Виберіть відповідальну особу у вашому закладі, якщо це потрібно.
6. Натисніть «Зберегти».
Готово!