Во вкладке «План» в разделе звонков вы можете просмотреть запланированные звонки и встречи с клиентами на сегодня или на весь период. Как запланировать звонок или встречу с клиентом, читайте в статье Как работать с клиентами во вкладке «Звонки».
1. Отображение возможно в двух вариантах:
- все запланированные звонки и посещения
- план на сегодня
2. Чтобы переключаться между вариантами, нажимайте соответствующую кнопку.
3. По каждому клиенту вы увидите:
- иконку, которая обозначает звонок или встречу
- дату и время звонка или встречи
- ФИО клиента
- телефон клиента
- его статус
- комментарий к запланированному звонку или встрече. Например: продать карту, договориться о следующей встрече и тд.
4. Чтобы увидеть более подробную информацию о клиенте, нажмите на его ФИО в списке.
При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.
5. Чтобы позвонить клиенту, нажмите на его номер, подсвеченный синим цветом.
6. После разговора, отметьте информацию о состоявшемся контакте клиентом. Если вы не сделаете этого — задачи будут накапливаться. Как это сделать, читайте в статье Как отметить информацию о контакте с клиентом.