У вкладці «План» у розділі дзвінків можна переглянути заплановані дзвінки та зустрічі з клієнтами на сьогодні або на весь період. Як запланувати дзвінок або зустріч із клієнтом, читайте в статті Як працювати з клієнтами у вкладці «Дзвінки».
1. Відображення можливе у двох варіантах:
- усі заплановані дзвінки та відвідування
- план на сьогодні
2. Натисніть відповідну кнопку, щоб переключатися між параметрами.
3. По кожному клієнту ви побачите:
- іконку, яка означає дзвінок або зустріч
- дату та час дзвінка або зустрічі
- ПІБ клієнта
- телефон клієнта
- його статус
- коментар до запланованого дзвінка чи зустрічі. Наприклад: продати картку, домовитися про наступну зустріч тощо.
4. Щоб побачити більш детальну інформацію про клієнта, натисніть на його ПІБ у списку.
При виборі клієнта у правій частині вікна відображається інформація про клієнта.
5. Щоб зателефонувати клієнтові, натисніть на його номер, підсвічений синім кольором.
6. Після розмови, позначте інформацію про контакт, що відбувся клієнтом. Якщо ви не зробите цього, завдання будуть накопичуватися. Як це зробити, читайте в статті «Як відзначити інформацію про контакт з клієнтом».