Во вкладке «Клиенты» в разделе звонков вы можете просматривать историю взаимодействий с клиентами, смотреть историю покупок посетителей и планировать дальнейшее общение.
1. Перейдите во вкладку «Клиенты». В ней отображается весь список клиентов с общей информацией по ним:
- ФИО клиента
- телефон
- статус
- менеджер, за которым закреплен клиент
- сервис-менеджер за которым закреплен клиент
- дата последнего контакта с клиентом
- дата следующего контакта
- примечания
2. Список клиентов можно отфильтровать по статусу, категории или специалисту.
Также при выборе менеджера будут отображаться только те клиенты, которые за ним закреплены.
3. Чтобы посмотреть информацию о клиенте, нажмите на его ФИО в списке.
При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.
4. Ниже отображается история проведенных действий с клиентом и его посещений.
5. Вы можете удалить запланированный контакт или посещение, или отредактировать подробности.
6. В этом окне вы можете отметить последний контакт с клиентом. Как это сделать, читайте в статье Как отметить информацию о контакте с клиентом.