Фиксируйте результат каждого контакта с клиентом — так вы сможете отслеживать этапы продаж и планировать дальнейшее общение.
1. Нажмите на ФИО в любом списке в разделе «Звонки».
При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.
2. Выберите «Исходящий звонок» или «Встреча».
3. В поле «Задача» укажите причину, по которой вы связывались с клиентом, и запишите результат общения.
4. Укажите, какие действия в дальнейшем будут проводиться с клиентом:
- Посещение — Услуга. Откроется окно создания записи. Вы можете дальше записывать клиента как обычно.
- Посещение — Группа. Откроется окно записи на доступные групповые занятия.
- Встреча. Вам нужно будет указать дату и время встречи, написать примечания и сохранить изменения.
- Звонок. Вам нужно будет указать дату и время запланированного звонка, написать примечания и сохранить изменения.
- Нет — выбирайте в ситуациях, когда никакого следующего контакта не запланировано.
5. Ниже отображается история проведенных действий с клиентом и его посещений.
6. Вы можете удалить запланированный контакт или посещение, или отредактировать подробности.
Готово!