Если к вам пришел новый сотрудник и за ним нужно закрепить клиентов другого менеджера, или менеджер уволился и его клиентов нужно перераспределить между другими сотрудниками — это можно сделать в разделе «Звонки».
1. Перейдите в раздел «Звонки».
2. Перейдите во вкладку «Клиенты». В ней отображается весь список клиентов с общей информацией по ним.
3. Нажмите «Изменить менеджера» и выберите: изменить менеджера или сервис-менеджера.
4. Вы можете отфильтровать клиентов по:
- статусу
- категории
- специалисту
- текущему менеджеру
5. Поставьте галочки возле имен клиентов, которым меняете менеджера.
6. Нажмите на синий значок со стрелкой.
7. Выберите из выпадающего списка нового менеджера.
8. Сохраните изменения.
Готово!