Якщо до вас прийшов новий працівник і за ним потрібно закріпити клієнтів іншого менеджера, або менеджер звільнився і його клієнтів потрібно перерозподілити між іншими працівниками — це можна зробити в розділі «Дзвінки».
1. Перейдіть до розділу «Дзвінки».
2. Перейдіть на вкладку «Клієнти». У ній відображається весь список клієнтів із загальною інформацією щодо них.
3. Натисніть «Змінити менеджера» та виберіть: змінити менеджера або сервіс-менеджера.
4. Ви можете відфільтрувати клієнтів за:
- статусом
- категорії
- спеціалісту
- поточному менеджеру
5. Поставте галочки біля імен клієнтів, яким змінюєте менеджера, також можна позначити всіх клієнтів.
6. Виберіть зі списку нового менеджера.
7. Збережіть зміни.
Готово!