Включите планирование в программе
1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки программы» → «Планирование».
2. Отметьте галочками те пункты, по которым хотите настроить планирование.
3. Нажмите «Сохранить».
Установите желаемые показатели на период
1. Перейдите в «Касса за день» и нажмите «Планирование».
2. Выберите год для планирования.
3. Выберите одно из направлений деятельности. Подробнее как настроить направления деятельности читайте в статьях:
- Как добавить направления деятельности в программу,
- Как закрепить направление деятельности за услугой.
3. Если в принципе не работаете с направлениями деятельности — не ставьте галочку «Планирование по направлениям деятельности» в настройках. В таком случае, выбор направления деятельности не появится.
4. Если не разделили часть позиций по направлениям деятельности, выбирайте «Общее». Оно присваивается картам, услугам, сотрудникам и так далее по умолчанию.
5. Заполните план одним из способов:
- Установите нужные показатели в колонках месяцев. Чтобы такие же данные автоматически проставились в следующих месяцах, нажмите синюю стрелочку.
- Если хотите заполнить таблицу данными предыдущего года, нажмите «Заполнить», затем выберите из выпадающего списка: «Заполнить плановыми данными за другой год». После укажите год, данные из которого берёте. После сможете оставить показатели на том же уровне, или установить, на сколько должны вырасти показатели по сравнению с выбранным годом.
- Если нужно заполнить таблицу фактическими данными, нажмите «Заполнить», а затем выберите из выпадающего списка: «Заполнить фактическими данными». После укажите год, данные из которого берёте.
8. Вы можете выгрузить таблицу в Excel или распечатать, если нужно.
9. Не забудьте сохранить изменения.
Готово! Чтобы сравнить планируемые и фактические показатели, используйте отчёт «План-факт». Как с ним работать, читайте в статье об отчёте «План-факт».