Увімкніть планування у програмі
1. Перейдіть до «Параметри» → «Параметри програми» → «Планування».
2. Позначте галочками ті пункти, якими хочете налаштувати планування.
3. Натисніть «Зберегти».
Встановіть бажані показники на період
1. Перейдіть в «Каса за день» та натисніть «Планування».
2. Виберіть рік для планування.
3. Виберіть один із напрямків діяльності. Докладніше як налаштувати напрямки діяльності читайте у статтях:
3. Якщо в принципі не працюєте з напрямками діяльності, не ставте галочку «Планування за напрямками діяльності» в налаштуваннях. У такому разі вибір напряму діяльності не з'явиться.
4. Якщо не поділили частину позицій за напрямами діяльності, вибирайте «Загальне». Воно присвоюється картам, послугам, співробітникам тощо за замовчуванням.
5. Заповніть план одним із способів:
- Встановіть потрібні показники у колонках місяців. Щоб такі ж дані автоматично проставилися в наступних місяцях, натисніть синю стрілочку.
- Якщо хочете заповнити таблицю даними попереднього року, натисніть «Заповнити», потім виберіть зі списку: «Заповнити плановими даними за інший рік». Після вкажіть рік, дані з якого берете. Після цього зможете залишити показники на тому ж рівні, або встановити, на скільки повинні зрости показники в порівнянні з обраним роком.
- Якщо потрібно заповнити таблицю фактичними даними, натисніть «Заповнити», а потім виберіть зі списку: «Заповнити фактичними даними». Після вкажіть рік, дані з якого берете.
8. Ви можете вивантажити таблицю в Excel або надрукувати, якщо потрібно.
9. Не забудьте зберегти зміни.
Готово! Щоб порівняти заплановані та фактичні показники, використовуйте звіт «План-факт». Як з ним працювати, читайте у статті про звіт «План-факт».