Если у вас настроена функция «Планирование», используйте отчёт «План-факт». В этом отчёте сравниваются планируемые показатели доходов и расходов заведения с фактическими данными.
1. Перейдите в раздел «Отчёты» и выберите «Заявки клиентов на товар».
2. Выберите период, за который будете смотреть данные.
3. Если нужно, отфильтруйте отчёт по направлениям деятельности.
Цвет строк таблицы меняется в зависимости от выполнения плана. Зелёный цвет означает, что план выполнен на 100%, жёлтый — от 70% до 100%, красный — план выполнен менее, чем на 70%.
4. Информация в отчёте разделена на колонки:
- Название. Здесь отражены специалисты и другие пункты по которым сравниваются показатели.
- План месяца — запланированная сумма на месяц. Как её настроить, читайте в статье «Как автоматизировать планирование доходов и расходов в программе».
- Факт месяца. Фактически полученный доход за месяц.
- Сумма разницы. Рассчитывается по формуле: План - Факт.
- Процент разницы.
Готово!