Как работать с отчётом
1. Перейдите в раздел «Отчёты» и выберите «Удержание клиентов».
2. Клиент считается удержанным в выбранном периоде, если он посещал заведение в конкретном периоде и затем посетил его в выбранном периоде хотя бы 1 раз. Для этого нужно выбрать два периода:
- Период, в котором клиент посещал заведение впервые. Выбирается в левом верхнем углу окна.
- Период, в котором он должен был вернуться в заведение. Выбирается вверху в поле «Повторный визит».
3. Настройте фильтры для отчёта:
- направление деятельности — если выберете несколько направлений деятельности, то клиенты будут считаться удержанными, если они повторно посетили заведение хотя бы по одному из этих двух направлений, а не только по одному конкретному;
- категория клиентов — чтобы в отчёте отражались данные только по клиентам из определённых категорий;
- специалист — чтобы в отчёте отражались данные только по клиентам определённых специалистов;
- только первичные клиенты — если поставите эту галочку, отразятся данные только по тем клиентам, которые раньше не посещали заведение и впервые посетили его в выбранном периоде.
4. Информация в отчёте сгруппирована по специалистам и разделена по колонкам:
- Клиенты по специалистам.
- Телефон клиента.
- Категория клиента.
- Первичный — если клиент был первичным в выбранном периоде, напротив его имени стоит знак +.
- Удержан в направлении деятельности.
Возможны 3 статуса:
Удержан — клиент посещал выбранного специалиста в прошлом периоде и вернулся к нему по этому же направлению деятельности в выбранном. Например, в мае клиент А посетил стрижку, а в июне сделал окрашивание у того же специалиста — клиент будет считаться удержанным этим специалистом по направлению деятельности «Парикмахерские услуги».
Удержан другим специалистом — клиент посещал выбранного специалиста в прошлом периоде и вернулся к другому специалисту по этому же направлению деятельности в выбранном. Например, в мае клиент А сделал стрижку у одного парикмахера, а в июне уже у другого.
Утерян — клиент не посещал услуги по выбранному направлению деятельности второй раз.
- Удержан в другом направлении деятельности. В колонке отображается информация, удержан ли клиент по другим направлениям деятельности, или вовсе утерян для заведения. Другие направления деятельности — это те, которые вы не отметили при настройке фильтра «Направление деятельности». Если вами выбраны все направления, то эта колонка будет пустой.
Возможны 3 статуса:
Удержан — клиент посещал специалиста в прошлом периоде по выбранному направлению деятельности и вернулся к нему по другому направлению. Например, специалист занимает должность парикмахера и визажиста. В мае клиент А посетил стрижку, а в июне сделал макияж у того же специалиста.
Удержан другим специалистом — клиент посещал специалиста в прошлом периоде и вернулся к другому специалисту по другому направлению деятельности в выбранном периоде. Например, в мае клиент А сделал стрижку у специалиста-парикмахера, а в июне сделал эпиляцию у косметолога.
Не посещал — клиент больше не посещал услуги в заведении.
- Доход. Сумма, которую клиент оплатил в первом периоде.
- Прибыль. Сумма, которую оплатил клиент в первом периоде, с вычетом зарплаты специалиста.
- Источник привлечения.
- Последние проданные услуги (в выбранном периоде).
- Дата последней продажи услуг.
- Последний другой специалист — если клиент посещал и других специалистов, в колонке отобразится имя последнего.
- Последняя продажа на другого специалиста — список последних проданных услуг на другого специалиста в выбранном периоде.
- Дата последней продажи на другого специалиста.