Один із ключових факторів ефективності бізнесу – своєчасне виконання завдань працівників. З функцією «Нагадування» у сервісі Beauty Pro CRM ви можете уникнути ситуацій, коли адміністратор забув про завдання, або пропустив термін його виконання. Створюйте завдання співробітникам вручну, а також налаштуйте автоматичні нагадування про важливі події.
1. Вікно зі списком нагадувань відкривається щоразу, коли запускається програма.
2. Щоб відкрити вікно нагадування, натисніть в правій частині панелі завдань «Відображати приховані піктограми», а потім натисніть на жовтий блокнот.
Як налаштувати автоматичні нагадування
Щоб закривати завдання, що часто повторюються, увімкніть у програмі автоматичні нагадування і вам не доведеться контролювати кожну задачу вручну. Програма самостійно виставлятиме нагадування, коли кількість товару підійде до критичної позначки, або коли у клієнта настане день народження.
1. Перейдіть до розділу «Параметри» → «Параметри програми» → «Нагадування».
2. Поставте галочки біля пунктів, за якими хочете отримувати нагадування:
- про дні народження клієнтів
- про закінчення терміну дії карток та сертифікатів
- про критичну кількість товарів
- про автоматичну зміну категорії клієнта (для версії програми Ultimate)
3. Натисніть «Зберегти».
Як додавати нагадування вручну
Використовуйте ручні нагадування, щоб планувати свій день або давати доручення співробітникам. Наприклад, заплануйте замовлення реклами, продовження договору оренди приміщення, або нагадайте адміністратору, що потрібно оплатити інтернет.
1. Натисніть «Додати нагадування».
2. Виберіть зі списку, кому він адресований: одному співробітнику, групі (наприклад, адміністраторам), або всім, хто доданий до програми.
3. Вкажіть дату та час, коли потрібно виконати завдання.
4. Напишіть текст нагадування.
5. У полі «Перехід по кліку» можна вибрати зі списку клієнта або співробітника, карта якого відкриється при натисканні на нагадування в списку. Наприклад, у завданні «нагадати про візит», можна налаштувати перехід на картку потрібного клієнта. Адміністратор прямо з нагадувань зможе перейти до інформації про клієнта, ознайомитись з його історією покупок та подивитися контактні дані.
6. Натисніть «Зберегти».
Як працювати з нагадуваннями
1. Щоб переглянути історію встановлених завдань та переглянути статус виконання, натисніть «Історія».
2. Виберіть місяць, за який з'явиться список нагадувань. Біля виконаних завдань стоятиме зелена галочка.
3. Щоб редагувати або переглянути інформацію про нагадування, виберіть його та натисніть «Редагувати».
4. Коли завдання виконано, поставте галочку біля нього. Текст нагадування стане зеленим та закресленим.
Готово!