Клієнтська база — одна з головних цінностей бізнесу. Для того, щоб база клієнтів приносила користь, підтримуйте її в актуальному стані. Не тільки додавайте нових клієнтів, але й видаляйте неактуальні контакти, що повторюються. Наприклад, якщо клієнт переїхав до іншого міста чи країни.
Якщо ви створили дві картки клієнта для однієї людини, краще не видаляти одну з них, а поєднати картки клієнтів. Як це зробити, читайте статтю «Як об'єднати клієнтів».
Якщо потрібно видалити клієнта, помістіть його до архіву. Так він пропаде із загального списку, але при цьому ви зможете відновити інформацію про людину, якщо вона знадобиться. Безповоротно видалити клієнта не можна.
Щоб помістити клієнта в архів:
1. Перейдіть до розділу «Клієнти».
2. Виберіть клієнта, якого потрібно видалити, а потім натисніть «Редагувати клієнта».
3. Натисніть «Помістити в архів».
Якщо кнопка «Помістити в архів» відсутня, це означає, що у співробітника відсутні потрібні права в програмі. Щоб видалити клієнта, потрібно або зайти з іншого користувача, або надати співробітнику права доступу на архівування даних. Для цього відредагуйте папку співробітника в розділі «Співробітники» та поставте галочку «Архівування даних» у правах доступу. Докладніше читайте статтю «Налаштування входу до програми».
4. Відкриється вікно із проханням підтвердити вибір, якщо є залежності, оберіть «Залишити всі залежності без змін», натисніть «Так»5. Готово! Клієнт пропаде зі списку.
Щоб переглянути список клієнтів в архіві, поставте галочку «Архів».
Архівовані клієнти прозоро-сірого кольору. За потреби їх можна буде відновити.