У версії програми Ultimate у вас є можливість автоматично привласнювати клієнтам категорії. Наприклад, налаштувати так, щоб усім клієнтам до десяти років присвоювалася категорія «Діти», або всім клієнтам, які витратили понад сто тисяч гривень, присвоювалася категорія «Важливі клієнти».
1. Перейдіть до розділу «Клієнти».
2. Виберіть будь-якого клієнта та натисніть «Редагувати».
3. Натисніть на значок олівця біля поля «Категорія».
4. Відкриється список категорій, які є у програмі. Натисніть «Додати».
5. Напишіть назву категорії.
6. Налаштуйте умови, за якими присвоюватиметься категорія. Для цього натисне «Додати».
7. Виберіть зі списку умову, наприклад, вік і натисніть на нього.
8. Ми налаштовуємо категорію «Діти» клієнтам віком десять років і менше, тому потрібно біля поля «Вік» натиснути на «Рівне» і вибрати «Не більше», а поруч написати «10».
9. Якщо ви створюєте категорію з кількома умовами, можете знову натиснути «Додати» та повторити процедуру.
10. Коли все готово, натисніть «Зберегти».
Готово!