1. Створіть папку з категорією «Клієнт-менеджери» у розділі «Працівники». Детальніше як це зробити, читайте тут.
2. Якщо потрібно, щоб менеджери могли працювати не тільки зі своїми клієнтами, в налаштуваннях прав доступу папки поставте галочку «Клієнти та дзвінки всіх менеджерів».
3. Додайте працівників до цієї папки або призначте категорію існуючим працівникам. Наприклад, якщо адміністратор також виконує функції персонального менеджера, виберіть додаткову роль. Для цього натисніть на поле «Додатково» у картці працівника та виберіть папку з категорією «Клієнт-менеджери» зі списку.
4. Перейдіть до розділу «Клієнти» та закріпіть менеджерів за клієнтами. Для цього виберіть клієнта та натисніть «Редагувати».
5. Натисніть на полі «Сервіс-менеджер», виберіть відповідного менеджера зі списку та збережіть зміни.
Готово!