У вкладці «Клієнти» у розділі дзвінків можна переглядати історію взаємодій з клієнтами, дивитися історію покупок відвідувачів та планувати подальше спілкування.
1. Перейдіть на вкладку «Клієнти». У ній відображається весь список клієнтів із загальною інформацією щодо них:
- ПІБ клієнта
- телефон
- статус
- менеджер, за яким закріплений клієнт
- сервіс-менеджер за яким закріплений клієнт
- дата останнього контакту з клієнтом
- дата наступного контакту
- примітки
2. Список клієнтів можна відфільтрувати за статусом, категорією або спеціалістом.
Також при виборі менеджера відображатимуться лише ті клієнти, які за ним закріплені.
3. Щоб переглянути інформацію про клієнта, натисніть на його ПІБ у списку.
При виборі клієнта у правій частині вікна відображається інформація про клієнта.
4. Нижче відображається історія проведених дій із клієнтом та його відвідувань.
5. Ви можете видалити запланований контакт або відвідування або відредагувати подробиці.
6. У цьому вікні можна відзначити останній контакт з клієнтом. Як це зробити, читайте в статті «Як відзначити інформацію про контакт з клієнтом».