Якщо у вас є функція «Планування», використовуйте звіт «План-факт». У цьому звіті порівнюються заплановані показники доходів та витрат закладу з фактичними даними.
1. Перейдіть до розділу «Звіти» та виберіть звіт «План-факт».
2. Виберіть період, за який ви будете дивитися дані.
3. Якщо потрібно, відфільтруйте звіт за напрямками діяльності.
Колір рядків таблиці змінюється залежно від плану. Зелений колір означає, що план виконано на 100%, жовтий — від 70% до 100%, червоний — план виконано менш ніж на 70%.
4. Інформація у звіті поділена на колонки:
- Назва. Тут відображено спеціалістів та інші пункти за якими порівнюються показники.
- План місяця — запланована сума на місяць. Як її налаштувати, читайте у статті «Як автоматизувати планування доходів та витрат у програмі».
- Факт місяця. Фактично отриманий дохід протягом місяця.
- Сума різниці. Розраховується за такою формулою: План — Факт.
- Відсоток різниці.
Готово!